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2025-06-27
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人,超额收益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中,存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动🍆🍑🍈,超额收益行业比例超 60%😻🍋🎒🤍,轮动范围显著拓宽。
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根据中金大宗组预测,综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径👢👡,年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外🍓👿👜,OPEC+产量计划的后续执行和调整🥔🩳👘、以及可能反映在其中的地缘局势变化🥾🍍,或仍将持续为油价带来较大的波动风险,可能促使预期修正和溢价重估。基准情形下🍄,我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶🥻🍄👢👜。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现,我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间,对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解,在此情形下,布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方👚🧡👿💔。
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