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展望7月👜💗😡🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝。从基本面的角度来看🥥🍅👢🍒👠，财政指数的发力和消费的韧性🥑🤍🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🧄🧅，但是预计在积极财政政策的支持下💓🍈🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓😈💕。在流动性和增量资金方面🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘🧄🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗🥦🥝🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆🍉。风格方面👝👞🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄🍏🥾🍅。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成(cheng)长穿(chuan)越周期的优(you)质企业，如当前盈(ying)利仍具有上调空间、基本(ben)面突出、受(shou)惠于政策的行业，包(bao)括科技(ji)领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注(zhu)医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高(gao)息资产(chan)需(xu)求持续上升的(de)潜在机会。

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