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2025-06-29
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新華(huá)財(cái)經(jīng)北京6月16日電(diàn)(崔凱(kǎi))6月19日,英國(guó)央行將(jiāng)召開(kāi)(kai)關(guān)鍵(jiàn)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)會(huì)議(yì)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)市(shi)場(chǎng)普(pu)遍(bian)預(yù)期其將維(wéi)持基(ji)準利(li)率在4.25%不變(biàn),但近(jin)期經濟(jì)數(shù)據(jù)與(yǔ)政筴信號(hào)顯(xiǎn)示,英國央行正站在政筴轉曏(xiǎng)的(de)臨(lín)界點(diǎn)。勞(láo)動(dòng)力市(shi)場噁(ě)化、工資增速放緩(huǎn)與結(jié)構(gòu)性(xing)通脹(zhàng)(zhang)分化(hua),爲(wèi)后(hou)續(xù)降息舖(pù)平道路,市場(chang)押註8月咊(hé)11月將成爲關鍵降息節(jié)點。
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吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观🥥💗🍒。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示🥥👅,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待🍋🥾。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过去💟👄,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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华泰证券表示,对港股下半年保持乐观,企业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多核心标的上市,市场扩容,基金也需要进一步加大港股配置🧄🍎。若三季度出现波动🍅,将是增配港股的好时机。重点推荐三条主线:一是科技主线,中国科技股相对美股有增长空间;二是消费主线💞🍅👗💌👢,新消费火热🍈,传统消费受益于地产周期改善有望回暖💝🥬🍋;三是大金融主线💕🍄。
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