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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮(lun)高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后(hou)续(xu)建(jian)议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层(ceng)面继续关注(zhu)科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💘，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👜，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🤍、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍅🎒，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💓👘。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍓💞🍋，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💔👞。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💌。

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