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东兴证券(quan)指出(chu)，我国化工行(xing)业景气有望(wang)底(di)部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半(ban)年，化(hua)工品价格(ge)指数小(xiao)幅震荡下行，化工行业仍处(chu)于低景气阶(jie)段，但目前全球能源(yuan)类成本已从高位回落，同时，从供(gong)给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业(ye)供需格局预期改善的背(bei)景(jing)下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这(zhe)是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市(shi)场的整体表现本质上(shang)就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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香港联交所最新数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞(rui)水泥(ni)（01252）1.19781亿(yi)股，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万港元。增持(chi)后最新持股数目约为19.21亿(yi)股，持股比例为(wei)62.3%。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍊💓👿😻👜。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💟🤍💋，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👄👗🥔🍊；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍉👅。展望2025年7月👗🩲👅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜，结构上融资资金有望延续净流入🍎💝🩰。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中報業績預告(gao)披露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、目標(biāo)(biao)明確(què)：再迴(huí)到目標日期基金。美國(guó)人喜歡(huān)這(zhè)類(lèi)基金(jin)，我(wo)也一樣(yàng)。根據(jù)晨星公司(si)最近髮(fà)佈(bù)的(de)《目標日期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目標日期基金的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美元。