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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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