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2025-06-28
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消(xiao)息面,中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨(chen),以军共出动超过200架战(zhan)机(ji)参与对伊朗的首轮空(kong)袭。盘中(zhong)最(zui)新消息,伊方发动100多架无人机进行反(fan)击。此外,近日(ri)俄乌局势也有恶化趋势。
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消息面,中东(dong)局(ju)势一夜(ye)升级。当地时间13日凌晨,以军共出动超过200架战机参与对伊朗的(de)首轮空袭。盘中最新消息,伊方发动100多架无人机(ji)进行反击。此外,近日俄乌局势也(ye)有恶化趋势。
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除航空公(gong)司外,高力国际(ji)称,当前(qian)环境将直(zhi)接考验美国酒店业的入住率(lv)、平均日房价(ADR)和每间可(ke)售房收入(RevPAR)等核心(xin)指标。
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三大主线配置机会:第一,安全边际(ji)较高的资产。低估值、高股息特性契合中长(zhang)期资金(jin)配置需求,在外部不确定性与低利(li)率环(huan)境下兼具安全边际与收益确定性。第二,科技仍将是(shi)中长期(qi)配置主线。短期来看(kan),在市场主线(xian)快速(su)轮动(dong)的环(huan)境(jing)下,建议关注估值较低的细分板块。第三,政策(ce)提(ti)振下的大消费板块。以旧换新政策显效(xiao),新消费潜力在消费行为重(zhong)构与技术深度赋能下持续释放(fang)。
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此外,大消费🍊👅、大科技题材普遍走低。其中🍍,白酒股深度回调,食品ETF(515710)场内重挫2.3%🎒,全天溢价交易💟👝👄🩲,显示买盘尤为强劲🥕🩳🥻👗,或有资金在大跌时介入。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,吃喝板块近期持续回调,但鉴于当前位置或不必过度悲观🩱🥻。
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从时间成本及行情波段视角看,当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶👙👗👚🍒🍓。从近期算力通信🍇、传媒等板块修复,以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用💟🤍👠、可控核聚变、军工🍇🥕、商业航天💔🥒💞、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。。
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