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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒💔👠👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍👄😈，在科技🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔👿🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅💌🩲😡，但是预计在积极财政政策的支持下🥻🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋🧅😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾，目前利率仍处于较低水平🍋🥻🥭，资产荒趋势依然存在。上半年👙🥕👞💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱👄💖😡，进一步积累了今年的赚钱效应💘👙👗🍆，这为指数后续突破上行🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬💌🤬，7月科技风格占优的可能性较大👿。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三(san)个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气(qi)指标(biao)，预(yu)计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边(bian)际改善。

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1、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加👘、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力👗🍏👙，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下👚🥭，重点城市新房可售库存普遍下降🍇🥒，出清周期有所缩短。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍌🤍，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。