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精品久久久久久无码人妻热
2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显(xian)著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融(rong)）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱(ruo)主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向(xiang)于互联网(wang)、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行(xing)的影响(xiang)更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。幼儿园一年关掉2万所
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