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2025-06-28
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键(jian)，而当前创(chuang)新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然(ran)存在强基本(ben)面因素支撑，但(dan)也(ye)不乏资(zi)金(jin)面驱(qu)动(dong)——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创(chuang)新(xin)药(yao)BD出海进入商业(ye)收(shou)获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成(cheng)本(ben)的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从(cong)高(gao)位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比(bi)更高的方(fang)向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。父亲节喜乐相伴
在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量(liang)，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低(di)位(wei)挖(wa)掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见(jian)顶的(de)信号。中长期维度来(lai)看(kan)，我们依然看(kan)好(hao)低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商(shang)业(ye)收获期(qi)，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的(de)成(cheng)交额占(zhan)比也从高(gao)位回落，表(biao)明资金(jin)开始流出，选择性(xing)价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端(duan)侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。
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