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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相(xiang)較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、结合细分领域中观指标来看🥬🤍👢，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩰💞🍏，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥑，DDR4价格季环比超150%🧄，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👘💓，消费电子盈利或边际改善🍍👄💝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍍👿🤬🥬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👜，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍅👡。

2、田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈(ying)率显著低于标(biao)普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行(xing)业层面来看，港股(gu)通(tong)互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股(gu)整体仍处(chu)于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。