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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方(fang)面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注(zhu)；应用环节需要持续跟(gen)踪观察(cha)，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议(yi)重点(dian)关(guan)注字节生态链公(gong)司，以及(ji)绑定品牌客(ke)户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段(duan)，地缘(yuan)扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建(jian)议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。伊朗外呼吁国际社会谴责以色列
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