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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影(ying)响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从(cong)剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些行(xing)业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行(xing)业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。
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