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午夜家庭影院
2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🎒🥿，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😻😠🥔🍊。而在21年春节后🥾👝，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥦，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💓👿💘，万得全A全年上涨9%🩳💟👢🍈，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍎💌、煤炭🍒🤬🩱🍅、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍒🍑🍆，AH溢价指数从130升至149🧅🍒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧄👘，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💓，港股21年全年净利润增速21%🥻😈，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥥👗、H行情分化的重要原因之一。当前来看👗🤬，关注通胀回归的节奏和幅度👗👛💌💕🧅，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🎒🥬🥔，有望相对港股走强👘，但短期概率不大😻🎒。此外，关注美联储降息预期💋，若降息时点持续延后🥒，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。心中之城解说上新了
分化中的收敛：通胀回(hui)归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭(mie)，港股在美联储加(jia)息预(yu)期升温的(de)背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通(tong)胀推动的(de)资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优(you)势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股(gu)走强，但短期(qi)概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。
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