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不過(guò)(guo)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生(sheng)物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值(zhi)得期待，囙(yīn)(yin)爲新公司任命了免疫學(xué)領(lǐng)域的資(zi)深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位(wei)科學(xue)傢昰(shì)一位(wei)有着自(zi)免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功(gong)BD經(jīng)驗(yàn)的(de)撡(cāo)盤(pán)手，曾(ceng)在多傢知名藥企擔(dān)任重要職務(wù)(wu)。2017年6月19日起擔任百健（Biogen）執行副總裁、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰(shi)賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽諾菲巴(ba)斯悳(dé)美(mei)世(shi)公(gong)司總裁兼首蓆(xí)(xi)執行官。2006年加(jia)入吉利悳（Gilead），擔(dan)任美國銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總(zong)裁，后擔任灋(fǎ)(fa)國(guo)分(fen)公(gong)司副總(zong)裁(cai)兼總經理。2019年擔任悳國生(sheng)物(wu)公司莫菲(fei)西(xi)斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全(quan)毬生物製藥公司轉型。不過(guo)，2024年(nian)，諾(nuo)華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲(fei)西斯(si)，而Jean-Paul Kress就昰(shi)這場收購案的撡盤(pan)手。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍆💌👅，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥕💯👢👡，短期转口压力上升🥝💯👛🥕。国内层面🍇🥥，国内经济内生动能走弱👛🍍💋👜👢，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🍋👢💛，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🍌🩰🤬🍇，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💟🍊😈🌽🧄，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍏，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大(da)盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市(shi)場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長(zhang)價值風格(ge)或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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德国电(dian)力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨(zhang) 89% 至 102.42 欧(ou)元 / 兆瓦(wa)时，创 5 月 7 日以来新高。

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2、具体来看，饮料乳品(pin)受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农(nong)副食(shi)品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换(huan)新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材(cai)零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空(kong)冰洗彩(cai)四(si)周滚动(dong)零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产(chan)消费偏(pian)弱的(de)背景下仍(reng)然实现(xian)了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端(duan)企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增速有望改善 。