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亚洲伊人久久大香线蕉结合
2025-06-28
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亚洲伊人久久大香线蕉结合 ②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀(zhang)回归节奏(zou)和美联储降息预期变化；印空难客机2个黑匣子均已找到 在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥻🥥🍋👄、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥦🥦💞，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👘💖🍍，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🌽👚，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号😈🥻。中长期维度来看🥒🥭，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言😻💌👝，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💋🍍😻😠，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信😠🥕、传媒修复🩲🎒🩳、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。
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