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2025-06-28
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行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的(de)货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信(xin)）。甘肃一公立医院停诊不再接受新患者
行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预(yu)期(qi)走(zou)出底部，高分红(hong)保(bao)障+经(jing)营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。
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