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2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融(rong)再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率(lv)下行与资产价格(ge)上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融(rong)市场进入实体经(jing)济。当前仍(reng)处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹(dan)性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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