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2025-06-27
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关注汽车(che)行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支(zhi)付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现(xian)了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近(jin)一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供(gong)需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部(bu)件的让利，对(dui)于缓解汽车(che)产业链上(shang)下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度(du)反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措(cuo)落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。
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