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2025-06-27
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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测,即关税将 “缩小美国经济规模”🥝,并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。
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以这样的视角看待短期休整👙,区域冲突只是触发因素👘🎒👛,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域😠🩲🥦😈。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位💛,短期投资者增量买入的意愿下降🥻🥭。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🤬🍑🧅👝。短期市场内在稳定性本就下降👘,借区域冲突顺势休整。
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过去两个月港股(gu)表现持续强于A股,AH股溢价指数下行至过去5年(nian)0.8%分位。今年以来港(gang)股表现强势,恒生指数年(nian)初以来累(lei)计涨幅19%,显著高于A股上证指数0.8%,对应AH股溢价(jia)指数从年初(chu)145降(jiang)至128,处(chu)过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段,年初至3月19日恒生指数涨(zhang)23.5%,同期上证指数2.2%,AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动,全(quan)球资本市(shi)场下跌,港股较A股跌幅更深,AH溢价(jia)短暂回升,随着特朗普“对等关税(shui)”风险落地,港股在反弹行情中表现出更强的弹性(xing),4/7-6/13恒生指数(shu)涨20.5%,显著跑赢上证指数9%,AH股(gu)溢价也再度下行,降至历史低位。
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國(guó)(guo)際(jì)貨(huò)幣(bì)基金組織最新的全毬(qiú)金螎(róng)穩(wěn)定報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示,二戰(zhàn)以來(lái)的地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)(xian)事件通(tong)常隻與(yǔ)股價(jià)短期(qi)小幅(fu)下跌相(xiang)關(guān),大多數(shù)情況(kuàng)下不會(huì)産(chǎn)生持久影響(xiǎng)。全(quan)毬股(gu)市最終消化了(le)1990年伊(yi)拉尅(kè)入侵(qin)科威特咊(hé)2022年俄儸(luó)(luo)斯入侵烏(wū)尅蘭(lán)的衝(chōng)擊(jī)。
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5、需求:近期尿素需求偏弱。一方面,国内麦收农忙仍在进行(xing)中,对农(nong)资等采(cai)购活动较为分散。另一(yi)方面(mian),本(ben)周下游复合肥行(xing)业(ye)开工(gong)回落3.32个(ge)百分点至33.81%,尿素刚需继续(xu)走弱。麦(mai)收(shou)结束后(hou)尿素需(xu)求及出口仍有跟进预期,但尿素工业刚需空(kong)间或继续受限。。
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