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伊朗首都德黑兰28日举行隆(long)重葬礼，悼念在近期以伊冲突(tu)中遇难的(de)60多名(ming)高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄(zhu)着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙(sha)姆哈尼(ni)位于德黑兰的住所本月早些(xie)时候遇袭(xi)以来，这名伊朗高官首(shou)次公开(kai)露(lu)面。

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4🍄、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🍓🍇。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🍆💝😠🍏🍓，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑😡🥬，抢出口结束🥥😠🥾💓，叠加光伏及汽车排产回落😡🥻🧡🍎，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🧄👢。而消费若出现超预期💗💌🩲🍑，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束🤍💋😡，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🍆👢👅。

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景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估(gu)值分位數“安全”等級。

2、本周公募调研选股策略(lve)和私募(mu)调研跟踪策略获取正超额收益。公募调(diao)研选股策略相对中证(zheng)800获得超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对(dui)中证800获得超额收(shou)益0.79%。