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2025-06-27
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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍊、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🍉🍍🍎。2）原油而言🧅🥝💋，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动👜。3）黄金而言🥝👡🍋👚🍊，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💛🥒🥑👅，年内金价或仍有新高可能。伊朗总统称若以继续侵略将更猛烈回击
對(duì)(dui)于以伊衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言(yan)，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于(yu)1-5月。霍(huo)爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)(qiu)海洋運(yun)輸(shu)量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)(guo)之一(yi)，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)(die)加(jia)“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。
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欧美精品-国产线视频在线观 这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🩳💓🤬🥦，提升强势板块节奏判断的权重🥑。之所以这样🍊💖🥬🩱，一方面是因为👙，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥒🩱🍆🩰。另一方面，25年7月前👿🍑、25年剩余时间以及2026年🥕，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🌽🍍😻，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💓🥾。后续宏观主要矛盾面临多次切换💓，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👿🥬🍌，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😡👚。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥭。以总理证实打死伊朗情报部门负责人今年以来港股表(biao)现持续强于(yu)A股的原因：1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小(xiao)。2、估值：从估值(zhi)绝(jue)对水平(ping)和(he)估值历史分(fen)位来看，港(gang)股(gu)较A股更便宜。3、投资者结构(gou)：港股机构化程(cheng)度更深，外资占比(bi)更(geng)高。美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更为便捷开放的制度优(you)势，较A股(gu)率先受益。4、交易热度(du)：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均(jun)净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。
欧美精品-国产线视频在线观（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场。许峰律师，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理💌👘🥝。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件🍆，部分也已有胜诉以及调解获赔先例。执业证号：13101200810965495）。
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