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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月(yue)29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公(gong)司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)(hua)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)(jian)持情況。

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1、美国一季度实(shi)际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去(qu)看，关税的影响(xiang)在美(mei)国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。

2、2、需求(qiu)方面：炼化端(duan)，近期有报道称燃(ran)料油(you)消费税返还比(bi)例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃(ran)料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自(zi)7月起地(di)炼开工率(lv)将有所回(hui)升，叠(die)加消费税(shui)抵扣(kou)政策利好的影响，下半年国内(nei)高硫原料(liao)需求或环比上升接近10万桶/日(ri)。但需注意的是，对于既无原(yuan)油进口配额也无焦化装置的小型炼(lian)厂，可能难以(yi)从此次(ci)消费税政(zheng)策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲(zhou)等地区的高硫燃料油发电(dian)需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增(zeng)长空(kong)间。船燃端(duan)，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升(sheng)船燃需求(qiu)，但低硫船用需求预计受到来自绿(lv)色能源和高(gao)硫(liu)的双重冲击。