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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显🥒😡，合计净流出40.09亿元🥻🧡💋。行业ETF方面🥕👞，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資于 2060 年目標(biāo)日期基金，該(gāi)基(ji)金由超(chao)過(guò) 90% 的股票指數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)的(de)債(zhài)(zhai)券指(zhi)數(shu)基(ji)金組成。55 至 64 歲的蓡與者(zhe)中，一半投資于 2030 年(nian)目標日期(qi)基金，其中(zhong)股票指數基金佔(zhàn) 61.8%，其(qi)餘爲(wèi)債券指(zhi)數(shu)基金。

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数据：从支持BI到支持AI。多模态数据湖：新一代AI Native的数据基建，帮助企业在多模态数(shu)据处理、检索和分析(xi)场景上，更快、更好地识别和利用多模态数据资(zi)产(chan)，成为驱动企业 AI 模型训练与决策的核心设施。Data Agent：新一(yi)代企业级(ji) AI 数字专家，具备数据主动分析、智能洞察、策略生成能力；可将日(ri)常(chang)取数速度从小时级到分钟级，数据(ju)获取成本降低80%；复杂分析效率从周级到小(xiao)时级，洞察及时性(xing)提升90%；深度分析报告(gao)及营销方案的产出时间和人(ren)力成本都能大幅节省。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥭💕，引发A股估值重估🩲。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍋💋🥥，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍓，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💞💖🍅，是重要的选股方向

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1、在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单(dan)。截至2025年(nian)6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体(ti)化解决方案超155万套，其智(zhi)能座(zuo)舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

2、从需求端来看，随着7月多晶(jing)硅行业需求回暖，预计(ji)将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游(you)产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价(jia)格仍在下跌，终端需求未见好转(zhuan)迹象。