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一本色道久久综合狠狠躁篇

2025-06-28

   一本色道久久综合狠狠躁篇 建议在6~8月的(de)半年报季,更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等(deng))值得重点关注;应用(yong)环节需要持续(xu)跟踪观察,其(qi)中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注(zhu)字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注(zhu)AI眼(yan)镜、AI玩具等产品;2)港股步入(ru)自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia),港股是全球的风险资产的(de)避风(feng)港,建(jian)议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来(lai)价(jia)格(ge)信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政(zheng)策(ce)加码,但需要耐心等待。今起国铁 12306 实施新规:已核验资质学生无需再持实体学生证 建议在6~8月(yue)的半年报(bao)季,更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏(hong)观信息(xi)做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面(mian):1)A股建(jian)议关(guan)注AI链,算力供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交换机、算力(li)租赁(lin)等)值得重点关(guan)注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确,建(jian)议重点关注字节生(sheng)态链(lian)公司,以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司,品类(lei)方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入(ru)自下(xia)而上的选股阶段(duan),地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政(zheng)策信号,未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮(lun)的政策加码,但需要(yao)耐心等待。
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