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宏观经济:根据彭博一致预期(qi),2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别(bie)为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认(ren)为,美(mei)国关税政策进入90天宽限谈判期(7月9日结束),预计推动以越(yue)南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导(dao)向型经济在(zai)二季(ji)度抢运美国保持韧性(xing),但下半年(nian)进入去(qu)库存周期而(er)开始承压。
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