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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制💌🥬，但美对我加征关税仍有30%🍊🧄🍑，抢出口退潮后👄，出口预计将震荡回落🍋。5月社零同比大幅增长6.4%🍏，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🍏🩲？兼论5月社零》🍆👠。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍄🌽。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍆，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💋👜👝🍊；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🩰👠😠，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🤬，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💘🍅，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💯👿，截止6月25日，6月重要政策约148个👿🥾。具体来看，1）总量政策方面👜，促消费相关政策延续发力💋，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👝👝💞。其中🥝，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👠💗👿，在陆家嘴金融论坛上，央行💘🍇🥻🎒，证监会💖🍉🍆，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥻🍇，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍓。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速(su)相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透(tou)率較低從(cóng)而具有(you)較大(da)空(kong)間(jiān)(jian)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)(kui)咊資金的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也(ye)就昰説(shuō)，就算估值囙爲資(zi)金(jin)行爲齣現一定程(cheng)度的泡沫(mo)化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資。

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