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那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共(gong)性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反(fan)饋(kuì)(kui)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定(ding)程度的泡沫化(hua)昰“可以理解”的(de)。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市場(chang)徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資(zi)。

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行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐(jian)中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐(jian)关(guan)注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属(shu)、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关(guan)政策(ce)延续(xu)发力(li)；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）💗、深成指（3.73%）💟💖，一并超越创业板指（5.69%）🥔🥬🍄🍒。

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1、早前(qian)，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)(fa)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)(gou)股份(fen)數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)(yi)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近(jin)20%。

2、本周市场各指数全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。