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根据(ju)行业(ye)中观景气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手率、政策、赛道价值等维度(du)对重点(dian)行业评分，本期得分较(jiao)高的(de)行业主要有工业(ye)金属(shu)、汽(qi)车零(ling)部(bu)件、乘用车(che)、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体(ti)、计算机设(she)备、保险、电力、燃气等行业。

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首先(xian)從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅(fu)，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招(zhao)商銀行、成都銀(yin)行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)(jia)比依舊(jiù)(jiu)凸顯(xiǎn)。

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风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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1、由于每年例如业绩预告🎒👝、两会、政治局会议👡、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍓👡💯🍊。每年7月💛，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理👄🩳、社会服务、有色、钢铁等😠🥿🍊🍓。

2、在《提请函》中🥦，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。