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2025-06-27
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抢出口退潮后,预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力,基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓,上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛😈👢🥿,届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🩳💕🍊。
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抢出口退潮后,预计外需动能的(de)转(zhuan)弱(ruo)对内(nei)需(xu)和(he)物(wu)价也将(jiang)带来一定压力,基本面叙事或再度浮出水面。上半年表(biao)现尚好(hao)的消费或(huo)因外贸领域的就业压力而放缓,上半年工业生产价格和居民通胀的(de)分化趋势也可能出现收敛,届时PPI的(de)下行压力(li)或进一步向CPI传导(dao)。
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建议在6~8月的半年(nian)报季,更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配(pei)置(zhi)方面:1)A股建(jian)议关注(zhu)AI链,算力供应链(AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续(xu)跟踪观察,其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确,建(jian)议重点关注字节生态链(lian)公司,以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品;2)港股步入自下而(er)上的(de)选股阶段,地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产(chan)的避风港,建(jian)议继续平衡A股和港股的(de)配比;3)建议开始重新关注政(zheng)策(ce)信号,未来价格信(xin)号的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催生新一轮(lun)的(de)政策(ce)加码,但需要耐心等待。
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