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2025-06-28
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目前,高交易拥挤度并不意味着立即反转,且强产业趋势行情中往往伴随着拥挤度中枢的抬升,但当前小微盘、新消费😠、医药等拥挤度升高后短期赔率偏低,调整后或为更好的介入机会。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang),但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题(ti)。从(cong)风险溢价来看,在中美谈(tan)判利好预期下(xia),本(ben)周沪深300风险溢价一(yi)度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基本面或增量政策的持(chi)续发力;结构上来看,前期活跃的新消(xiao)费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速(su)轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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中银证(zheng)券在近(jin)期研报表示,2025 年ASCO年会上中国创新药企共贡献73项口头报告,并首次有11项(xiang)入选“最(zui)新突破摘要”(LBA)。与此同(tong)时,中国创新药企出海也正在加速,2025年第一季度,中国创新药license-out(海外(wai)授(shou)权)交(jiao)易已有41起,总金额达369.29亿美元(yuan),仅3个月就接近(jin)2023年全年水平。因此在产业逻辑(ji)较高的(de)逻辑驱动(dong)下,创新药方(fang)向(xiang)的中期上涨结构仍有望延续,在前排核心标(biao)的没(mei)有出(chu)现明显负(fu)反馈的前提下,后续仍可留意板块中个股的回调低(di)吸机会。
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在(zai)这个问题上,我的观点有点独特。我只是觉得没有必要,因为(wei)那些构成我的(de)全股票(piao)市场指数(shu)基金主要部分的最大型公司,从定义上来说就是国际公司。它们的大量销售额(e)和利润来自世界(jie)各地。。
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