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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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1、值得关注的是，华山医院(yuan)正(zheng)在开展全球首个脑机接口临(lin)床队列研究。这是一项全国多中心(xin)临(lin)床研究，通过入组一批(pi)做过脑(nao)机接口植入手术的患(huan)者，科学评估(gu)这种新疗法的有效性、安(an)全性等问题。

2、（三(san)）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民(min)鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)(ge)人身份證件，自(zi)行前(qian)徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)(ying)（深水埗區(qū)誌昂路(lu)）。上午8時(shí)20分(fen)至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。