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不难看出💘💕💟🩱，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💔🍇😠，有望较恒指获得超110%的超额收益👄👚。我们构建模拟组合时🍊🩲🍊🍍🩳，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍑🥕。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看😻👿🥔💔，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🥬💋。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👛。

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澳大利亚工业🍓、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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對(duì)比過(guò)去2年(nian)7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)(yi)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看(kan)，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會(hui)議，7月政治跼會議對(dui)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更(geng)加(jia)深刻，也徃徃會要求“加大(da)宏觀(guān)調(diào)控力度”。在(zai)噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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相比2014年底和2019年初🥒🥦，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍌🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化💘🩱。从板块轮动来看🍑🍅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍓👠🍑🍈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💝，科技领域产品催化频出👿💕🍇，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧅。

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1、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

2、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行🥭🥾🍄。猪肉批发价下行，生猪均价上行🍒👡🍏，仔猪均价与上周持平💗🎒👞，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行🍏👞🍄，全国鸡肉市场价下行💋🥾。玉米期货价格下行🥦🍌💗，棉花期货价格上行👄😡，寿光蔬菜价格指数上行。