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5、上半年，生猪交(jiao)易均重总(zong)体呈现先跌(die)后涨的表现。截至(zhi)6月26日，卓(zhuo)创样本点统计生猪出栏体(ti)重125.26公斤/头，较(jiao)年初增加1.15公斤/头(tou)，较5年(nian)的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面(mian)反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度(du)交易均重126.51公斤/头，较1月(yue)底低点增(zeng)加4.28公(gong)斤/头(tou)。5月以来，随着各(ge)地(di)气温逐渐升高(gao)，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥒👿🍌🍌，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝🥑👜💌，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍🥾🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘🥭💓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍅👠、工业金属👗💗😈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🧄、股债息差性价比进一步降低后🤍😈👠🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险👞。胜率方向💛，结合估值💛👙💟、拥挤度位置👛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💕🍍🥭、小金属。

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五芳斋(zhai)：公(gong)司拟(ni)以(yi)集中(zhong)竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励(li)。本(ben)次回购股(gu)份金额不(bu)低于3，500万(wan)元且不超过(guo)7，000万(wan)元，回购价格不超过29.12元/股。

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2、需求：上半年(nian)，三(san)元材(cai)料(liao)产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸(suan)铁锂产(chan)量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增(zeng)加56%至约42.2万吨。锂电池(chi)方(fang)面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长(zhang)55%至657.5GWh，其中磷酸(suan)铁锂电池增速明显(xian)，但从库存来看，磷酸铁锂电(dian)池库存面临(lin)一定累库压力(li)，且动(dong)力和储能(neng)端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动(dong)，新能(neng)源汽车累计批发销量(liang)已达522万(wan)辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽(qi)车(che)销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样(yang)，截止5月(yue)底，新能源汽车厂家库存和渠道库存(cun)延续累(lei)库态势(shi)至88万辆(liang)，整体库存呈现出较大压力。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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