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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分红(hong)表现(xian)，也可以(yi)通过自由(you)现金(jin)流积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视(shi)角(jiao)下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。
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