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2025-06-28
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(1)规模以上工业增加值及其(qi)分类(lei)项目增长速度按可(ke)比价计算,为实际增长(zhang)速度;其他指标除特(te)殊说明外,均按现价(jia)计(ji)算,为名义(yi)增长速度。
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从背后因(yin)素来看:1、上涨中的追(zhui)赶或来自货币(bi)超预期宽松,A股(gu)在上涨(zhang)中弹性(xing)更大(da),当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期(qi)冲击港股下跌,当前关注通胀回(hui)归(gui)节奏和美联(lian)储降息预期变化;3、下跌中的收敛或来自美联储加(jia)息或推迟降息,美元走强,外资流出,外资持股占比更高的港(gang)股跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大(da)。
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在美国之外,Subramanian建议要有所取舍:优先选择美国公用事(shi)业公司而非亚(ya)洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司;考虑(lv)欧(ou)洲非必(bi)需消费品(pin)公司而非美国公司。
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