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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥💯💔👜🌽。从基本面的角度来看🤍🥭，财政指数的发力和消费的韧性🤬🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢🍏🥬，在科技🥻💕👠、消费👢💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压😻，但是预计在积极财政政策的支持下👅👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑👜🧅🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄💌🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰👜。风格方面🍑🥝💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、29日，廣(guǎng)州地鐵(tiě)10號(hào)線(xiàn)首通段咊(hé)12號線(xian)東(dōng)段、西段(duan)正式開(kāi)通初期(qi)運(yùn)營(yíng)，廣州地(di)鐵城區(qū)“X”形對(duì)角線正式打(da)通，地鐵線網(wǎng)運營裏(lǐ)程達(dá)到751.1公裏。

2、白银跟随黄金(jin)趋势向上，谨慎看多(duo)弹性。白银(yin)在 6 月初实(shi)现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台(tai)，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对(dui)趋(qu)势仍 将跟(gen)随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期(qi)下的弱需求叙事始(shi)终压制 白银工业弹性，一旦美国(guo)衰(shuai)退叙事再(zai)起，白银的利空冲(chong)击将更加明显。白银年内供需缺(que)口收窄，光伏(fu)用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对(dui)冲美元信用收缩上 优先级较(jiao)低的限制，也压制白银配置性投资需求(qiu)。白银跟随黄金趋(qu)势向上，但谨(jin)慎(shen)看多弹性，配置(zhi)思路上优先级低(di)于黄金，交易思路上关注(zhu)阶段性风险偏(pian)好回升 时的(de)多头机会。