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向前看,随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显现,OPEC+也将进入增产提速的兑现期💞,我们认为石油市场或将进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段💟💯😻👞。考虑美联储对降息举措持观望态度,美国经济“滞胀”风险可能上升,地缘局势也依然存在较高不确定性,我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱。
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欧美激情综合色综合啪啪五月 醋酸:预计本周国内冰醋酸市场偏弱👄💛🍅🩳,但考虑成本因素,下行空间预期有限。供需基本面来看🥭😻,供应预期保持高位🥭,中石化长城本周负荷预计恢复,其他装置暂无检修计划,但需关注意外停车可能🍒👢。下游刚需稳健,多消化长约为主,现货采购预期仍谨慎🥔。持货商出货意向预期积极,实单偏低。业者多关注本周原料甲醇对醋酸支撑作用🥬👢🥾,部分高成本企业价格让利空间有限。另外上海华谊本周是否出产品,也将影响华东市场的格局💓🍇。预计本周冰醋酸市场稳中偏弱走势为主。AG拿下eStar保持连胜维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市(shi)上半场是金(jin)融再通(tong)胀,权益资产在(zai)流动性宽松环境(jing)下估值抬升,资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要,打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求,资(zi)金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放,同时通胀尚未回归,红利(li)资产凭(ping)借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归(gui),在观测到PPI的显(xian)著修复之前,仍维持(chi)红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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