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大又大粗又爽又黄少妇毛片上涨中的追赶(gan):货币超(chao)预(yu)期宽松,A股在(zai)上涨中较港股弹(dan)性更大,当前货(huo)币“小步快跑”,关注后续(xu)降准降息节奏及(ji)幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间,分别为(wei)14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收(shou)敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛(niu)市后,14年回调(diao)盘整,AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的(de)收敛主要来(lai)自政策催化(hua),包(bao)括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货(huo)币方面,14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情(qing)后,15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大,央行2、4月两次降准(zhun),3、5月两次降息;地产方面,14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明(ming)确(que)放松首套房认购标准;产业政(zheng)策方面,3月两会上《**工作报(bao)告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列(lie)政策(ce)催化(hua)下A股持续上涨,14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年(nian)初(chu)内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段(duan);内部(bu)来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin),推动了宽货币向(xiang)宽信(xin)用的传导,19/1央行两次(ci)全面降准,累计下调(diao)金(jin)融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15,央(yang)行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元,大幅(fu)超出市场预期(qi),带动A股迎来(lai)春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒(heng)生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收(shou)敛需观测到(dao)货币宽松(song)加(jia)码,今(jin)年以来货(huo)币政(zheng)策节奏(zou)上呈现“小步(bu)快跑”模式,后(hou)续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和(he)力度。。
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