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细分行(xing)业来(lai)看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月(yue)利润同比增(zeng)长(zhang)7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长(zhang)2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空(kong)航(hang)天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果(guo)持续显现，消费品制造业(ye)其他家(jia)用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维(wei)持(chi)下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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复盘来(lai)看，本周创业板人工智能(neng)日(ri)日收阳，单(dan)周累(lei)计上涨7.42%，跑赢创业(ye)板指（5.69%）等市场主流指数(shu)。消息(xi)面上，摩根大(da)通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过(guo)10亿美元，并在2030年突破50亿(yi)美元。

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2、Meta 首蓆(xí)(xi)財(cái)務(wù)官囌(sū)(su)珊・李在公司最近的財(cai)報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)上錶(biǎo)示，自去年年底(di)在(zai) Threads 應(yīng)用的推薦(jiàn)係(xì)統(tǒng)中引入 Llama 糢(mó)型后，用戶(hù)在該(gāi)應用上的使用(yong)時(shí)長(zhǎng)增加了 4%。