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2025-06-28
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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科(ke)技互联网(wang)，受价格下(xia)行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增(zeng)速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网、信(xin)息服务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美(mei)团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。韩网红被国产剧“围裙男”震惊到了
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