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2025-06-28
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改(gai)革(ge)红利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高(gao)分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。4.36万架！波音下调未来20年全球新飞机需求预期
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