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2025-06-28
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层(ceng)面经济预期(qi)相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势(shi)、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外(wai)投行交易(yi)业务有望继续(xu)保持较(jiao)高的盈利(li)水(shui)平，但伴(ban)随降息节奏放缓和关税政策反复，短(duan)期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客(ke)户资(zi)金仍有(you)望持续净流入，但高利率叠加资本市(shi)场波动环境下，客户资金(jin)可能优先流(liu)入货币市场(chang)基金和债券基(ji)金(jin)，而(er)费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收(shou)入增速可能放缓(huan)，龙头(tou)增速或高于行业。另外，不排除下半年市(shi)场回调(diao)压力，可能(neng)带来资管公司业绩(ji)表现为收入承压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持(chi)续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和(he)网(wang)络(luo)效应，而产业链上的数字钱包/收(shou)单商则仍(reng)面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续(xu)关注业务战略转型进展。从政策(ce)面来看，我们认为(wei)美(mei)国金融监(jian)管仍然维持宽松态势不变，部分监(jian)管措施（如(ru)SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的超额资本（excess capital）空间。短剧1胎生99子引热议 男主：确实癫
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