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2025-06-27
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展(zhan)望2025：1）受(shou)国补、关税等多方(fang)面因素(su)影响下，我(wo)们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手(shou)机出货量稳中(zhong)略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们(men)看好模(mo)型端和应用(yong)端的(de)持续催化(hua)，推动端侧AI硬件新(xin)一轮创新周期，带动(dong)平(ping)板、家(jia)居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来(lai)推理性(xing)能的优化、成本的下降(jiang)，推动推理(li)需求的大幅提(ti)升，我们看好中小模型(xing)的产品化和应用创新带来推理算力的指数级(ji)增(zeng)长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和(he)生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。转手变装开始上难度了
展望2025：1）受国补、关税等多方面因(yin)素(su)影响下，我们预计终端需求或受一定影响(xiang)，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个(ge)位数(shu)的增长，其中建议(yi)关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的(de)提(ti)升。2）我(wo)们看好(hao)模型端和应用(yong)端的持续催化，推(tui)动端侧AI硬件新一轮(lun)创新(xin)周期，带动平板、家居、汽车、工(gong)业等传统边缘计算(suan)的升级，以及(ji)AI眼(yan)镜等创新硬件的面(mian)世。3）Deepseek为代表开源的(de)高效推理架构带来(lai)推理性能(neng)的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提(ti)升，我们看好中小模型(xing)的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多(duo)地**AI基建和生态(tai)的(de)投入(ru)，我们认为(wei)AI算力(li)需(xu)求仍保(bao)持强(qiang)劲(jin)。
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