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最新日韩欧美不卡一二三区
2025-06-29
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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费(fei)等(deng)热门主题(ti)可(ke)能已经阶(jie)段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖(wa)掘/后排套利(li)标的普涨，呈(cheng)现(xian)出阶段性见(jian)顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率(lv)环境下创新(xin)药BD出海(hai)进入商业收获(huo)期，板块(kuai)中枢上移，基(ji)本面(mian)优质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投(tou)资者而(er)言，在短期波(bo)动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额(e)占(zhan)比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比(bi)更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行(xing)高切低。我的青春回忆动起来了
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