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2025-06-27
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亚洲精品第一国产综合精品 关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短(duan)到60天以内(nei),有助(zhu)于(yu)缓解(jie)车(che)企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖,但竞争格(ge)局出现(xian)了较大分歧。分细(xi)分领域(yu)来看,电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复(fu)程度最为突(tu)出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游(you)零部件板块的行(xing)业集中度分歧(qi)最近一次是在(zai)2022年开始(shi)快速拉大,乘用车行业集(ji)中度趋稳(wen)并体(ti)现出(chu)安全壁垒,零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的(de)资本开(kai)支/折旧(jiu)摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节(jie)向中上游零部(bu)件的让利,对于(yu)缓解(jie)汽车产(chan)业链上下游格局(ju)的利润分配和供需(xu)压力,意味着积(ji)极信(xin)号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地,预计会逐(zhu)步延续回暖(nuan)态势。伊朗总统称若以继续侵略将更猛烈回击③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降(jiang)息,美(mei)元走強(qiáng),外(wai)資流齣(chū),外資持股佔(zhàn)(zhan)比更高的港股(gu)跌幅更深,噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下,美(mei)元走強短期槩(gài)率不大(da)。
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