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2025-06-28
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1)中东地(di)缘局势(shi)扰动风险偏好,但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内(nei)而言(yan)更多是情绪上的短期冲(chong)击,影响A股的核心因素还是自身(shen)结构(gou)问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今(jin)年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪(xu)的冲击(ji)修复后,风险溢价进一步下行还需(xu)要经济基本面(mian)或(huo)增量政策的持续发力;结(jie)构上(shang)来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占(zhan)比持续提(ti)升后,细分(fen)赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求(qiu)。
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6、出口:出口政策近期仍有(you)反复,或对市场情绪有所扰动。上一(yi)轮印标(biao)结果逐步公布,标价偏高(gao)。预计我国货源仍难以参与,但需(xu)关注印标结果对国内市场情绪是否产生扰动。
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