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2025-06-28
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分化中的(de)收敛：通胀回(hui)归A股较港(gang)股业(ye)绩占优(you)，美联(lian)储降息预期影(ying)响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白(bai)热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金(jin)属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大(da)。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时(shi)点持续延后，海(hai)外流动性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌(die)的分化收敛。以色列华人亲历导弹袭击
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