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2025-06-28
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1🌽、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍓👠😠，港股更偏科技互联网🍋🧅💋，受价格下行的影响较小💋💞🥔。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥭👄，同样高于全A（非金融）的-13%👠🍍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍏，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💗，2024年A股主要集中在周期（石化14%💕🥿😈👢、煤炭6%），消费（食饮8%🍅😡🎒👿、医药6%）👄🍓👗🥭，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥭🩰😈，进而影响盈利表现🤍👄🥥👝。相比之下，港股除金融外🍉，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥬🥥🍇、通信12%），且更偏向于互联网🌽、信息服务等细分领域，包括腾讯💖🥦🧅、网易🍅💖、美团等互联网巨头，消费🩱💛、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍊🤍，由于A股行业结构更偏传统经济👚，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍍🥒，典型如16Q4-19Q4🍏👝👝，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍇，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。四川省地震局启动四级应急响应
1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价(jia)格下行的影(ying)响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细(xi)分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不高，行业属(shu)性导(dao)致了港股业(ye)绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。
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