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6月美联(lian)储降息预期有所升温(wen)，美元(yuan)指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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报告称，由于(yu)全球(qiu)供应(ying)增加，澳大利亚头号出口(kou)商品铁矿(kuang)石以及液化天然气的价格可能会回(hui)落。铁矿石出口收(shou)入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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自 2023 年底(di)以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未(wei)来几个月政策不会调整。尽管(guan)整(zheng)体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间(jian)内波(bo)动(dong)，但政策制定者正聚焦于酒店(dian)、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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盈利方面💓，5月工业企业盈利同比增速转负👙，主要受内外需求不足🩳💯💝、价格拖累等因素影响🍆👅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥬🥿💋💝，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽🍎👛😈，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🤬👙🥒👜🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔👘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍌😈，半导体👅🩰🥭🍍、光学光电子、消费电子💗💕🎒、运营商🍏👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🤍💕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟🍈🥦👜🥻，业绩有望改善👞；2）中游制造领域🧅😡👿，部分领域景气度有所回暖💗，中报盈利或有改善🥿🥬，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋👘😈🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚，其中饮料乳品、农副产品🥦、家电🌽👝🥦、家具、饰品💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱💔💟👛；此外贵金属🥿🤬💕👚、燃气、电力🍓、农化制品👡🥾🍒💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍🍎🍒，中报业绩有望边际改善🥒🥕👅👡。

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2、我们认为，多方面积(ji)极(ji)因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。